Mes services
Première rencontre
Une courte première rencontre gratuite de quinze à trente minutes agréable pour :
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Faire connaissance et voir si le "fit" est bon
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Discuter et explorer tes objectifs, tes besoins et tes questionnements
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Préciser le processus des services
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Planifier la consultation financière et fiscale pour l'exercice initial
Prends note que cette rencontre est la toute première étape du service. Elle me permet de fournir un service précis, personnalisé et de qualité par la suite lors de consultations financières et fiscales!
Consultation financière
Consultation fiscale
Clients actuels seulement!
Consultation dans le cadre de l'exercice initial :
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Tour d'horizon complet de ta situation personnelle et financière pour consolider la fondation
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Réponses détaillées à tous les questionnements particuliers spécifiquement nommés
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Recommandations claires et personnalisées et plan d'action
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Partage de toutes les optimisations possibles notées pendant la préparation personnalisée
Consultation dans le cadre d'un dossier actif :
Tu as une ou plusieurs nouvelles questions? Tu as un nouveau projet qui commence à germer? Tu veux simplement faire un suivi ou une mise à jour de ta situation?
Je me mets à ta disposition pendant tout le temps nécessaire pour que tu en profite au maximum!
Je t'encourage à m'envoyer plus de détails par courriel ou de me fournir une liste de questions spécifiques pour que je puisse me préparer à l'avance pour une rencontre efficace.
Je te rassure, si je ne suis pas en mesure de répondre à une question, tu vas le savoir. Je ne vais jamais communiquer quelque chose sans être sûr à 100% de ce que j'avance! Dans ce cas, je trouverai la réponse ou, si ce n'est pas dans mon champ de compétences, je vais te référer au bon professionnel.
Une réduction de 33 % est applicable si tes revenus annuels sont égaux ou inférieur à la Mesure du faible revenu (MFR), soit 50 % du revenu médian au Québec relativement à ta situation familiale spécifique.
Les situations financières
En tant que planificateur financier, mon rôle est d'observer ta situation globale et de te porter conseil en regard de l'ensemble des situations financières. L'objectif est que les recommandations soient en accord avec toutes les situations ci-dessous et non uniquement en relation avec l'une d'entre elles.
Ça a beau être le bout "plate" de ton histoire, c'est le bout qui peut faire le plus mal si ce n'est pas planifié!
Quand ça va mal, c'est trop tard...
Je me charge de prévoir les impacts que ton cadre juridique, tes droits et surtout tes obligations peuvent avoir.
Je me charge aussi du bout qui ne te tente pas, soit prévoir le pire. Je vais te donner les outils pour être prêt.
Situation personnelle
et familiale
Biens des risques peuvent mettre en péril ce que tu as bâti et la sécurité financière de toi et tes proches...
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Si tu décèdes?
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Si toi ou un proche tombe très malade?
Es-tu préparé? Je vais mesurer les conséquences financières pour toi et te partager les stratégies pour gérer ces risques!
Situation en matière de protection
Quelle est ta valeur financière?
Quels sont tes actifs et tes passifs?
Ce sont tes bilans financiers et je vais calculer ça pour toi. Tes bilans sont vraiment essentiels pour appuyer l'atteinte de tes objectifs!
Évidemment, ce qui est toujours sur toutes les lèvres, tes placements; je vais étudier ton profil et t'aider à être toujours plus autonome.
Situation financière
La retraite peut avoir l'air d'être dans trop longtemps, mais pas quand on parle de l'aspect financier.
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Tu auras quel âge?
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Quels seront tes revenus?
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De combien as-tu besoin?
Je suis là pour te poser les bonnes questions pour ne rien laisser au hasard. Si tu ne veux pas te priver, il faut commencer tôt!